Durante a noite, depois que todos foram dormir, Clara e as amigas retornam à sala de estar para ver como estava o quebra-nozes. 

Clara e as amigas resolvem dormir por ali mesmo. O relógio bate quando completa meia-noite, e de repente, os ratos começam a encher a sala, mas Drosselmeyer chega afastando os ratos, fazendo com que a árvore de natal e tudo ao redor crescesse.

O Quebra-Nozes também cresce de tamanho real.